Usar los formularios de correo electrónico de recordatorio

Altova RecordsManager incluye una funcionalidad integrada para alertar a los usuarios sobre fechas y plazos límite importantes.

¿Cómo funciona?

Los formularios de correo electrónico se usan para enviar a los usuarios de la aplicación correos electrónicos de recordatorio. Estos recordatorios también se pueden ver en la página de inicio de la aplicación al iniciarla.

Las aplicaciones de RecordsManager generan automáticamente el cuerpo del correo electrónico basándose en el diseño del formulario. El formulario contiene una tabla que contiene la estructura del formulario. Puede añadir columnas y filas a la tabla, así como tablas dentro de celdas individuales de otras tablas.

También puede incluir en los campos relevantes hipervínculos para que los usuarios puedan abrir los registros directamente desde el correo electrónico.

Durante la creación del recordatorio el administrador también puede seleccionar qué recordatorios se envían a qué roles de usuario.

Definir un recordatorio basado en una fecha:

Los ajustes de los recordatorios permiten configurarlos fácilmente en base a fechas o a cálculos como el periodo que transcurre hasta que llega un evento como una renovación o cancelación.

En este ejemplo se pueden ver varios recordatorios y también vamos a configurar uno nuevo que debe desencadenarse 10 semanas antes de la fecha final del periodo de retención del registro. Por último seleccionaremos qué roles de usuario recibirán ese correo electrónico de recordatorio.

Seleccione los campos que quiere incluir en el correo electrónico del recordatorio:

Los correos electrónicos de recordatorio se pueden enviar basándose en las reglas que definimos más arriba. En los correos electrónicos de recordatorio puede definir qué información exactamente debe incluir el mensaje sobre cada uno de los registros que desencadena un recordatorio. Seleccione los campos, igual que con los demás formularios de RecordsManager, y aplíqueles el formato que quiera. También puede designar un campo para que contenga un hipervínculo que lleve a su solución en línea de RecordsManager. De esta forma el receptor puede abrir ese registro en concreto en una ventana nueva directamente desde el mensaje.

¿Y ahora?

Descubra los demás tipos de formularios que puede crear con RecordsManager:

Pruebe RecordsManager

RecordsManager es una solución gratuita generada con MobileTogether que viene incluida en el paquete instalación de MobileTogether Designer. Use el enlace siguiente para descargar e instalar de forma gratuita MobileTogether Designer de Altova para empezar a usar la aplicación RecordsManager.