--- title: "利用XBRL图表向导，优化您的财务数据——第一部分" date: "2011-09-13" categories: - "data-integration" - "xbrl" description: 探索如何利用Altova的StyleVision中提供的XBRL图表向导，用于可视化财务数据，从而提升报告和分析能力。 --- Status: #blog Tags: Categories: [data-integration](/blog/zh/category/data-integration.md) | [xbrl](/blog/zh/category/xbrl.md) # 利用XBRL图表向导，优化您的财务数据——第一部分 可扩展商业报告语言 (XBRL) 是一种基于 XML 的语言，用于处理财务数据，并且在全球范围内，越来越多的公共和私营组织都在使用它——事实上，在包括英国和美国在内的某些国家，XBRL 的使用是强制性的。Altova 提供的 [MissionKit](https://www.altova.com/zh/missionkit/software-development-tools.html) 是一套我们最受欢迎的软件，它为 [XBRL 标记](https://www.altova.com/zh/mapforce/xbrl-mapping.html) 和 [XBRL 报告](https://www.altova.com/zh/stylevision/xbrl-rendering.html) 提供全面的支持。MissionKit 工具中包括 StyleVision，这是一款 [图形样式表设计器和报告生成器](https://www.altova.com/zh/stylevision.html)，它可以用于支持使用 XBRL 的公司进行各种内部报告和分析活动。 [![(图片剪辑)](https://lh5.ggpht.com/-IWurwAm31ZY/Tm4suBHapBI/AAAAAAAAAI4/Wi2rfkNZylk/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800 "clip_image001")](http://lh3.ggpht.com/-Zw3kLnnVOlw/Tm4st1dZqFI/AAAAAAAAAI0/9qSwMraqFpo/s1600-h/clip_image001%25255B4%25255D.png) 在下一篇文章中，我们将重点介绍StyleVision的XBRL图表向导，这是一个强大的[XBRL可视化工具](https://www.altova.com/zh/stylevision/xbrl-rendering.html#xbrlchart)，可以将您的XBRL标记的财务数据转化为强大的图表和图形。如果一张图片胜过千言万语，那么StyleVision的价值就如同黄金一般。 ## 调用XBRL图表向导 您可以通过与调用 XBRL 表格向导以及其他 StyleVision 功能类似的方式来调用 XBRL 图表向导。一旦您通过“文件”菜单中的“新建”->“从 XBRL 分类体系新建”开始设计，并选择了分类体系和工作 XBRL 文件后，所有概念都会填充到“模式树”中。从这里，您只需从“模式树”中选择一个 XBRL 分类体系中的概念，然后将其拖动到设计窗口中。在本例中，我们将使用嘉年华公司于 2009 年向美国证券交易委员会 (SEC) 公布的季度报告，但您可以将相同的方法应用于任何 XBRL 文档，无论是向 SEC 公开的文件，还是内部生成的 XBRL 文件。作为第一步，我们将创建一个饼图，以展示收入的构成，从而了解收入的构成方式。在这里，我们将“收入”概念（在左侧边栏的“模式树”中突出显示）拖动到设计窗口中，然后选择“创建 XBRL 图表”。   [![(图片已剪辑)](https://lh6.ggpht.com/-Ra_rLVPKJuc/Tm4sujnl6uI/AAAAAAAAAJA/eH7G69K3AmU/clip_image003_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800 "clip_image003")](http://lh5.ggpht.com/-NuI5Jg8pD70/Tm4sueFh8XI/AAAAAAAAAI8/SDx4Bf9Alq0/s1600-h/clip_image003%25255B4%25255D.png)   一旦您选择“创建 XBRL 图表”，XBRL 图表向导对话框将自动打开。   [![(图片已剪辑)](https://lh6.ggpht.com/-fL2ilpsPhH4/Tm4svJ9TL_I/AAAAAAAAAJI/L4NLoMEvbG8/clip_image004_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image004")](http://lh6.ggpht.com/-giIc9B1KqDM/Tm4su6jwH-I/AAAAAAAAAJE/FeBksGoR3Yo/s1600-h/clip_image004%25255B4%25255D.gif)   当您在“系列”面板中的“概念”选项卡角落点击省略号时，将打开“概念属性”对话框（如下所示），您可以从中选择要在图表中显示的“概念”。嘉年华公司将其邮轮业务的收入分为两部分：旅客船票收入和船上及其他收入。我们将选择这两部分，以及“其他”类别，以涵盖构成总收入的所有要素。   [![(图片已剪辑)](https://lh4.ggpht.com/-KsJ1dkaVMHA/Tm4svQEANUI/AAAAAAAAAJQ/MpMbcPqR5QU/clip_image005_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image005")](http://lh3.ggpht.com/-ScNH3mKWb2M/Tm4svSPT8lI/AAAAAAAAAJM/aXP925LVF20/s1600-h/clip_image005%25255B4%25255D.gif) ## 饼状图 饼图在您希望了解各个组成部分对整体的相对贡献时非常有用。将“机上收入”和其他收入、“其他销售收入净额”以及“乘客票款”放入饼图中，可以为我们提供一个可视化的图表，展示每项收入来源对总收入的相对贡献。现在，我们可以对XBRL图表向导对话框进行修改，使我们的饼图能够以一种有利于战略决策的格式，反映我们所需的信息。首先，我们需要在“图表设置”中，通过“更改类型…”按钮，将图表类型从“柱状图”更改为“3D饼图”（如下所示）。   [![(图片已剪辑)](https://lh3.ggpht.com/-2AfHNnKbWFY/Tm4sv9_RmZI/AAAAAAAAAJY/KDa1Dm2TpNA/clip_image006_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800 "clip_image006")](http://lh3.ggpht.com/-uVIsxdUTzrc/Tm4svkviePI/AAAAAAAAAJU/gq-llGqGOMU/s1600-h/clip_image006%25255B4%25255D.png)   在饼图类型中，构成饼图各个部分的要素（例如，在本例中，我们选择的“车载设备”和其他、其他销售收入净额以及乘客票等要素）应放置在“类别”面板中，而数值则应放置在“系列”面板中。因此，我们需要将“要素”选项卡移动到“类别”面板，并将“期间”选项卡移动到“系列”面板。 我们希望根据季度对XBRL文件中的收入数据进行细分。为此，我们将“用户自定义分组（按季度）”选项卡从“可用”面板拖动到“类别”面板。在下一步中，我们将对该选项卡进行必要的修改。 此外，我们还将勾选“移除空类别”和“移除空系列”复选框，以确保在没有数据时不会生成数值或标签。同时，在XBRL图表向导对话框的“图表设置”部分，我们将图表的尺寸调整为350像素 x 350像素。 在完成这些修改后，对话框将显示如下：   [![(图片剪辑)](https://lh5.ggpht.com/-ZZFzg72Igz8/Tm4swUDx0BI/AAAAAAAAAJg/SMYd9l4aMJQ/clip_image007_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image007")](http://lh3.ggpht.com/-LHVt0Y-usvA/Tm4swIbsZ1I/AAAAAAAAAJc/zexNjzwaCLg/s1600-h/clip_image007%25255B4%25255D.gif)   现在，我们准备好选择图表中显示的数据。首先，我们将按季度对数据进行分段。我们通过点击“类别”窗格中“用户自定义分组（按季度）”选项卡的角落中的省略号，来调用“用户自定义分组属性”对话框（如图所示）。这个分组功能为您提供了最大的灵活性，允许您根据分类法中定义的变量（例如，报告期间、地理区域、部门）对数据进行分段。现在，我们可以在“按”字段中使用 XPath，以季度为单位对数据进行分组，并根据我们创建的组进行过滤（在本例中，图表只会显示第二季度的数据），并添加一个动态标签。我们希望图表能够反映所选所有收入概念的第二季度数据，因此我们取消勾选“分组键过滤器”下的“不进行过滤”选项。   [![(图片剪辑)](https://lh4.ggpht.com/-IP0-IbZYx6g/Tm4swkSDTkI/AAAAAAAAAJo/zV1cqmN3QGI/clip_image008_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image008")](http://lh4.ggpht.com/-08785L3eY6A/Tm4swRmgkvI/AAAAAAAAAJk/WxBaKXqkvRY/s1600-h/clip_image008%25255B4%25255D.gif)   我们可以通过点击“序列”面板中“周期”选项卡的省略号按钮，打开“周期属性”对话框，从而进一步筛选数据。在这里，我们选择了仅包含起止日期的周期（即，瞬时周期只有一个日期，代表“快照”拍摄的日期），并按照年份进行筛选。在这个例子中，图表只会显示2009年第二季度的相关数据。   [![(图片已剪辑)](https://lh4.ggpht.com/-EVRBuDEla74/Tm4sxIS1aEI/AAAAAAAAAJw/Do8cOw21iDg/clip_image009_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image009")](http://lh4.ggpht.com/-Bz_kdB5bl7A/Tm4sw9S6nxI/AAAAAAAAAJs/2LXw1FR-eWA/s1600-h/clip_image009%25255B4%25255D.gif)   最后，我们可以通过点击“图表设置”下的“所有设置”选项卡来微调图表的外观，这会弹出一个“更改外观”对话框。在这里，我们选择显示概念标签、数值以及总数的百分比。我们还可以选择配色方案、图表大小，以及图表各个部分的字体类型和大小（例如，图表标题、标签、图例），以及背景颜色。   [![(图片剪辑)](https://lh3.ggpht.com/-28WT-Pg18mU/Tm4sxmiC5KI/AAAAAAAAAJ4/Rs5BurTqOck/clip_image010_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image010")](http://lh5.ggpht.com/-HqGmAOLC5iE/Tm4sxTFRKVI/AAAAAAAAAJ0/4PWJiNFOcoc/s1600-h/clip_image010%25255B4%25255D.gif)   在进行所有这些修改后，点击XBRL图表向导对话框中的“确定”按钮，即可生成反映这些更改的饼状图。请注意，在图表创建完成后，您可以返回并编辑图表设置。   [![(图片剪辑)](https://lh3.ggpht.com/-47hxgkd2p7g/Tm4sy-p5gfI/AAAAAAAAAKA/6VVwq-EIyNo/clip_image011_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image011")](http://lh3.ggpht.com/-YfheHpmG1CQ/Tm4sxyUxFZI/AAAAAAAAAJ8/q-Fdn_9FLKs/s1600-h/clip_image011%25255B4%25255D.gif)   正如您所看到的，最大的收入来源是客票收入，在2009年第二季度，客票收入为嘉年华公司带来了总收入的75.02%。 就像所有StyleVision设计一样，输出结果可以以HTML、RTF、PDF和Word 2007+格式呈现，并且会自动为每种格式生成一个XSLT样式表。 这只是一个例子，说明您可以从XBRL文件提取哪些数据，并将其以图表的形式可视化。 下周，我们将探讨如何从XBRL财务数据创建柱状图和折线图。 [![(图片剪辑)](https://lh6.ggpht.com/-8stnrOhI-uE/Tm4s7giZdQI/AAAAAAAAALY/Y2ieK3hUBlU/clip_image022_thumb.png?imgmax=800 "clip_image022")](http://lh4.ggpht.com/-usi4Dxk6ks4/Tm4s7TgwE4I/AAAAAAAAALU/sWej9ro9JTk/s1600-h/clip_image022%25255B3%25255D.png)