--- title: "Wykorzystaj swoje dane finansowe za pomocą kreatora wykresów XBRL – część 2" date: "2011-09-20" categories: - "xbrl" tags: - "reporting-tool" - "xbrl" - "xbrl-charts" - "xml-reports" description: Odkryj, jak skutecznie wizualizować dane finansowe za pomocą narzędzia XBRL Chart Wizard w programie StyleVision firmy Altova, w tym poznaj techniki tworzenia wykresów słupkowych i liniowych. --- Status: #blog Tags: #reporting-tool #xbrl #xbrl-charts #xml-reports Categories: [xbrl](/blog/pl/category/xbrl.md) # Wykorzystaj swoje dane finansowe za pomocą kreatora wykresów XBRL – część 2 Extensible Business Reporting Language (XBRL) to język oparty na XML, służący do raportowania i wymiany danych finansowych, który zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. W rzeczywistości amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) obecnie wymaga, aby spółki notowane na giełdzie przekazywały dane finansowe w formacie XBRL. Altova's [MissionKit](https://www.altova.com/pl/missionkit/software-development-tools.html), zestaw naszych najpopularniejszych programów, który zapewnia wsparcie dla [Oznaczanie danych w formacie XBRL](https://www.altova.com/pl/mapforce/xbrl-mapping.html) za pomocą programów XMLSpy i MapForce, a także [Renderowanie danych w formacie XBRL](https://www.altova.com/pl/stylevision/xbrl-rendering.html) za pomocą programu StyleVision. Dzięki programowi StyleVision można tworzyć zaawansowane raporty finansowe, zawierające wykresy i tabele, na podstawie plików XBRL. [![obrazek](https://lh4.ggpht.com/-aUfAZJo1LI8/Tm5GDAq52oI/AAAAAAAAALg/gMOBTkExSyk/image_thumb%25255B1%25255D.png?imgmax=800 "image")](http://lh3.ggpht.com/-3h3ZNBMR63A/Tm5GCybFrhI/AAAAAAAAALc/SbB4DrtBcI8/s1600-h/image%25255B3%25255D.png) To jest drugi artykuł z naszej dwuczęściowej serii poświęconej funkcjom tworzenia wykresów XBRL w programie StyleVision. W poprzednim artykule pokazaliśmy, jak [uruchomić kreator wykresów XBRL i tworzyć wykresy kołowe](https://www.altova.com/blog/2011/09/leverage-your-financial-data-with-xbrl.html). Tym razem pokażemy, jak tworzyć wykresy słupkowe i liniowe. ## Wykresy słupkowe Wykresy słupkowe są idealnym narzędziem do porównywania grup obiektów lub do wizualizacji zmian w czasie. W tym przypadku wykorzystaliśmy Kreator wykresów XBRL do stworzenia wykresu słupkowego, który porównuje aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych z trzecich kwartałów dwóch kolejnych lat. Po uruchomieniu Kreatora wykresów XBRL, tak jak to zrobiliśmy w pierwszym kroku, wybieramy "Aktywa obrotowe" i "Zobowiązania krótkoterminowe" w zakładce "Koncepcje" i umieszczamy je w panelu "Seria", aby te wartości były wyświetlane na osi Y, czyli pionowej. [![Obrazek](https://lh3.ggpht.com/-9dzhbdBz3KQ/Tm5GDrkiWAI/AAAAAAAAALo/oBrOuz0GZec/clip_image001_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image001")](http://lh5.ggpht.com/-In4XkGqVGVQ/Tm5GDZSV6fI/AAAAAAAAALk/7L0gcpFyDFg/s1600-h/clip_image001%25255B4%25255D.gif) Teraz klikamy na ikonę z trzema kropkami w zakładce "Okres" w panelu "Kategorie", aby otworzyć okno dialogowe "Właściwości okresu". Aktywa i pasywa są mierzone w określonych momentach czasu, dlatego zaznaczyliśmy opcję "Wyświetlaj okresy bieżące". Dodatkowo, przefiltrowaliśmy dane za pomocą wyrażenia XPath, aby wyświetlać tylko aktywa i pasywa na koniec trzeciego kwartału (który kończy się w sierpniu). Na koniec dodaliśmy dynamiczną etykietę, która łączy "Q3" z rokiem, również za pomocą wyrażenia XPath. [![Obrazek](https://lh3.ggpht.com/--zrZ2WwKJgY/Tm5GEXDT2tI/AAAAAAAAALw/8Kndh6KnrR4/clip_image002_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image002")](http://lh4.ggpht.com/-ceYb-5R4YrM/Tm5GD8SyP1I/AAAAAAAAALs/kSFlUBXjDww/s1600-h/clip_image002%25255B4%25255D.gif) Oprócz wykresu słupkowego, chcielibyśmy dodać wskaźnik płynności (Quick Ratio), który wskazuje, czy organizacja dysponuje wystarczającą ilością łatwo zbywalnych zasobów do pokrycia istniejących zobowiązań finansowych. Wskaźnik płynności jest obliczany jako suma aktywów obrotowych podzielona przez sumę zobowiązań krótkoterminowych. Dodaliśmy automatyczne obliczenia i wykorzystaliśmy wyrażenie XPath do podzielenia aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe dla wszystkich okresów w dokumencie XBRL. Poniżej znajduje się wizualizacja naszego wykresu słupkowego i automatycznych obliczeń, wraz z wyrażeniem XPath. [![Obrazek](https://lh6.ggpht.com/-qurTlT15WkI/Tm5GEyigOeI/AAAAAAAAAL4/atRlllkig8g/clip_image003_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image003")](http://lh6.ggpht.com/-YnXpTaYXffw/Tm5GEq9RxUI/AAAAAAAAAL0/ki1bHb8gl7M/s1600-h/clip_image003%25255B4%25255D.gif) Poniżej znajduje się wynik w formacie HTML. Możemy jednak również wygenerować projekt w formatach RTF, PDF oraz Word 2007 i nowszych. [![Obrazek](https://lh3.ggpht.com/-VkV9uis1RTo/Tm5GF7oBzXI/AAAAAAAAAMA/fFOU7KQhvvE/clip_image004_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image004")](http://lh4.ggpht.com/-_uQQD0UNnZk/Tm5GEwRq0ZI/AAAAAAAAAL8/T3iCryOxZt8/s1600-h/clip_image004%25255B4%25255D.gif) ## Wykresy liniowe Wykres liniowy przedstawia linię łączącą oddzielne punkty naniesione na wykres i jest zwykle używany do śledzenia zmian danych finansowych i innych danych w czasie. W tym przykładzie stworzyliśmy wykres liniowy, aby śledzić dwa zagadnienia – koszty i przychody – w ciągu czterech lat. Podobnie jak w przypadku wykresu kołowego i słupkowego, przeciągnęliśmy zagadnienie (w tym przypadku "Przychody") z drzewa schematu do okna projektowania i uruchomiliśmy kreator wykresów XBRL. Po otwarciu kreatora, kliknęliśmy na symbole elips w zakładce "Zagadnienia" w panelu "Seria", aby otworzyć okno dialogowe "Właściwości zagadnienia", w którym wybraliśmy zagadnienie "Koszty i wydatki". Teraz "Koszty i wydatki" zostaną wyświetlone na wykresie obok "Przychodów". Nasz plik XBRL zawiera zarówno dane instancyjne, jak i okresy czasowe, dlatego w oknie dialogowym "Właściwości okresu" (otwieranym przez kliknięcie na symbole elips w zakładce "Okresy" w panelu "Kategorie") wybraliśmy tylko okresy czasowe, czyli te z datą rozpoczęcia i zakończenia. Teraz użyjemy wyrażenia XPath do filtrowania danych. Utworzymy zmienną `$altova:duration`, która przelicza różnicę w liczbie dni między datą rozpoczęcia i zakończenia okresu na liczbę miesięcy, a następnie wybierzemy dane, w których ta zmienna jest równa trzy (co odpowiada kwartałowi finansowemu). Użyliśmy również wyrażenia XPath do utworzenia dynamicznej etykiety, łączącej oznaczenie "Q3" z rokiem. [![Obrazek](https://lh4.ggpht.com/-Au_qMOLHx1Y/Tm5GGEKpW5I/AAAAAAAAAMI/tYUNOe5O_So/clip_image005_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image005")](http://lh3.ggpht.com/-Bzwwm4emT9k/Tm5GF1nZ_FI/AAAAAAAAAME/rML7DGAY0N8/s1600-h/clip_image005%25255B4%25255D.gif) Ponieważ nasz wykres liniowy przedstawia zmiany przychodów oraz kosztów i wydatków w czasie, wykorzystaliśmy funkcję sortowania w oknie "Właściwości okresu", aby dane były wyświetlane w kolejności chronologicznej. [![Obrazek](https://lh4.ggpht.com/-ebwLqz4c_Vs/Tm5GGp_3dRI/AAAAAAAAAMQ/E2LBPYjMCY4/clip_image006_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image006")](http://lh3.ggpht.com/-CAXNhSJHKjo/Tm5GGeTD1SI/AAAAAAAAAMM/kSl1OUo7LNY/s1600-h/clip_image006%25255B4%25255D.gif) Chociaż wygląd wykresu (np. kolory, etykiety oraz widoczność oznaczeń i wartości osi) można kontrolować za pomocą przycisku „Wszystkie ustawienia” w sekcji „Ustawienia wykresu” okna dialogowego Kreatora wykresów XBRL, można go również kontrolować za pomocą wyrażeń XPath, korzystając z przycisku „Ustawienia dynamiczne XPath” znajdującego się w sekcji „Ustawienia wykresu” (poniżej). [![Obrazek](https://lh4.ggpht.com/-eanRBk7VUoc/Tm5GHHXZ6wI/AAAAAAAAAMY/AEfFq1DtYHI/clip_image007_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image007")](http://lh5.ggpht.com/-zrlj0-7sc-w/Tm5GG0wDXLI/AAAAAAAAAMU/xIb6_GCogVI/s1600-h/clip_image007%25255B4%25255D.gif) Ta funkcja zapewnia ogromną elastyczność, nie tylko w zakresie wyglądu, ale również w zarządzaniu zawartością wykresu. Dzięki XPath można realizować wiele zadań, takich jak kontrolowanie wyświetlanych danych w zależności od określonych warunków oraz dodawanie dynamicznego tytułu, który zawiera okres czasu, jak to zrobiliśmy tutaj. Po kliknięciu przycisku "Ustawienia dynamiczne XPath" w oknie kreatora wykresu XBRL (powyżej), otworzy się okno dialogowe "Ustawienia dynamiczne XPath" (poniżej). [![Obrazek](https://lh3.ggpht.com/-VdPkPuTtLcw/Tm5GHopas-I/AAAAAAAAAMg/smZyUvYJRjA/clip_image008_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image008")](http://lh5.ggpht.com/-mWJtPAcvZVQ/Tm5GHcnpnWI/AAAAAAAAAMc/n6VAKvqKMFo/s1600-h/clip_image008%25255B4%25255D.gif) Kliknięcie symboli elips obok właściwości, którą chcesz edytować, w oknie "Ustawienia dynamicznych wyrażeń XPath" (powyżej), otwiera okno "Edytuj wyrażenie XPath" (poniżej). W tym przykładzie wykorzystaliśmy wyrażenie XPath do połączenia ciągu znaków ("Przychody / Koszty i wydatki") z pierwszym i ostatnim rokiem w okresie, który zidentyfikowaliśmy wcześniej w oknie "Właściwości okresu". [![Obrazek](https://lh5.ggpht.com/-E8AYiY1ApKw/Tm5GI84PCSI/AAAAAAAAAMo/B-KYq0dNgiE/clip_image009_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image009")](http://lh4.ggpht.com/-b4P7LIAeixM/Tm5GIpfHI_I/AAAAAAAAAMk/KxTcS1YfmqU/s1600-h/clip_image009%25255B4%25255D.gif) Wyrażenie XPath wprowadzone w tym miejscu zastąpi ustawienia zdefiniowane w oknach dialogowych "Zmień wygląd" i "Kreator wykresów XBRL" – w wyświetlanym wykresie (tutaj przedstawionym w formacie HTML) widoczny jest dynamiczny tytuł, który został utworzony przy użyciu XPath, a nie tytuł z okna dialogowego "Kreator wykresów XBRL". [![Obrazek](https://lh3.ggpht.com/-VZwt18CfmaY/Tm5GJlr2cCI/AAAAAAAAAMw/lghqQmLpBKY/clip_image010_thumb%25255B1%25255D.gif?imgmax=800 "clip_image010")](http://lh3.ggpht.com/-17LcnXS4IjU/Tm5GJUJ7qjI/AAAAAAAAAMs/jEEDtKTB3eI/s1600-h/clip_image010%25255B4%25255D.gif) Jak pokazaliśmy tutaj, kreator wykresów XBRL to bardzo elastyczne narzędzie, które pozwala programistom i projektantom wizualizować dane XBRL. Biorąc pod uwagę ugruntowaną pozycję XBRL w międzynarodowym sektorze technologicznym, możliwość wykorzystania danych XBRL do wsparcia strategicznych decyzji jest kluczowa. Istnieje wiele różnych rodzajów firm, które odkrywają strategiczną wartość XBRL. Nasze [studium przypadku dotyczące XBRL](https://www.altova.com/documents/macpa_casestudy.pdf) opisuje, jak Stowarzyszenie biegłych rewidentów w stanie Maryland usprawniło swoje procesy raportowania podatkowego i porównań dzięki wykorzystaniu XBRL. To studium przypadku jest doskonałym źródłem informacji dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak wykorzystać te dane za pomocą oprogramowania Altova.